مسئله‌ای که باید حل شود
وقتی لیدها، تماس‌ها، پیگیری‌ها و وضعیت فرصت‌ها بین پیام‌رسان، فایل و حافظه افراد پخش باشد، تصویر واحدی از فروش وجود ندارد. CRM باید با مدل واقعی فروش هماهنگ شود، نه اینکه فقط چند فرم جدید به تیم تحمیل کند.
این خدمت برای چه مجموعه‌هایی مناسب است؟
تیم‌های فروش خدمات و B2B با چرخه پیگیری چندمرحله‌ای.
کسب‌وکارهایی که لید از چند کانال دریافت می‌کنند.
مدیرانی که به وضعیت پایپ‌لاین، تسک و پیگیری دید منظم نیاز دارند.
خروجی مورد انتظار از مسیر اجرا
این موارد هدف طراحی و اجرای خدمت هستند و به‌معنای تضمین نتیجه تجاری یا عدد مشخص نیستند.
01 تعریف مرحله‌های روشن برای حرکت لید تا مشتری.
02 ثبت متمرکز تعامل‌ها و مسئولیت پیگیری.
03 گزارش‌پذیری بهتر برای ارزیابی جریان فروش.
اجزای اصلی اجرای پروژه
دامنه نهایی پس از بررسی پروژه مشخص می‌شود؛ فهرست زیر چارچوب عمومی این خدمت است.
Lead Management
Pipeline
Follow-up
Reports
فرآیند اجرا
01 نقشه فروش
مراحل و مسئولیت‌ها
اتوماسیون پیگیری
اندازه‌گیری
فناوری متناسب با مسئله انتخاب می‌شود
این فهرست نشان‌دهنده فناوری‌ها و لایه‌های رایج مرتبط با خدمت است؛ انتخاب نهایی به نیاز پروژه وابسته است.
CRM Data Model
Workflow Automation
Messaging Integrations
Reports & Dashboards
پرسش‌های متداول
آیا CRM باید دقیقاً مطابق فرآیند فعلی ساخته شود؟
ابتدا فرآیند فعلی بررسی می‌شود، اما هدف کپی کردن مشکلات موجود نیست. مرحله‌ها و مسئولیت‌ها در صورت نیاز ساده‌سازی و سپس در سیستم مدل می‌شوند.
امکان اتصال پیامک یا ابزارهای دیگر وجود دارد؟
در صورت داشتن API یا روش اتصال قابل اتکا، Integration می‌تواند در دامنه پروژه تعریف شود. جزئیات هر اتصال قبل از اجرا بررسی می‌شود.